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viernes, marzo 29, 2024

Desarrolla BBVA primera emisión de deuda senior del 2012 en España

México, DF.- El grupo financiero español BBVA emitió en los mercados internacionales dos mil millones de euros en deuda senior, la cual en su mayoría fue adquirida por inversionistas fuera de España.

En un comunicado, detalló que más de 260 inversores participaron en la operación, un 80 por ciento fuera de España, y por tipo de inversor, acudieron fondos de inversión con un 45 por ciento, bancos con un 35 por ciento y compañías de seguros con 15 por ciento.

Expuso que el “éxito de la operación pone de relieve la confianza de la comunidad inversora internacional en una entidad sólida como BBVA”.

La entidad financiera resaltó que en sólo una hora desde la apertura del libro, la demanda superó los tres mil millones de euros con más de 250 órdenes, superando en 1.5 veces el importe final de dos mil millones de euros.

Además, la sobredemanda permitió al grupo financiero español reducir el precio de 200 a 193 puntos básicos sobre midswap.

BBVA es la primera entidad española en emitir este tipo de deuda en 2012. La última operación de su tipo también fue hecha por esta institución el pasado 28 de octubre, cuando colocó bonos a 18 meses por un importe de 750 millones de euros, en un precio de 250 puntos básicos sobre midswap.

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