México, 4 Ago. (Notimex).- El operador de restaurantes y cafeterías Alsea llegó a un acuerdo con los accionistas de Food Service Project (Grupo Zena) para adquirir 71.76 por ciento de las acciones de la empresa española, por 107 millones de euros.
El director general de la compañía mexicana, Fabián Gosselin, señaló que con esta operación lograrán entrar en un nuevo mercado con el operador líder, lo que complementa con solidez nuestra estrategia de crecimiento y diversificación.
Y es que la operación de Grupo Zena incluye un total de 427 restaurantes en España, de los cuales 284 propios y 143 franquiciados, de las marcar Foster’s Hollywood, Domino’s Pizza, Burger King, Cañas y Tapas, La Vaca Argentina, il Tempietto.
De acuerdo con Alsea, la adquisición incluye cuatro marcas propiedad de la española Foster’s Hollywood, La Vaca Argentina, Cañas y Tapas e il Tempietto, así como la franquicia maestra de Domino’s Pizza para España.
“Vemos un importante beneficio adicional en que Grupo Zena cuente con un equipo directivo que no solo posee amplia experiencia en el mercado español, sino que además ha demostrado sólidos resultados en los años recientes”, afirmó Gosselin.
Asimismo, aseguró que este factor, junto con las capacidades del Modelo Alsea serán sin duda fundamentales para poder cumplir sus planes de crecimiento, y fortalecer así la posición de liderazgo de sus marcas.
Al mes de junio de 2014, Grupo Zena tuvo ventas por 264 millones de euros, con un EBITDA de 32 millones de euros, lo que representa un margen EBITDA de 12 por ciento, y una deuda total por aproximadamente 115 millones de euros.
Con base en los términos del acuerdo, Alsea adquirirá 71.76 por ciento del operador por un monto aproximado de 107 millones de euros, lo que implica un múltiplo de Valor Empresa a EBITDA últimos doce meses de 8.1 veces.
La operación de compra venta se llevará a cabo de forma inicial con deuda bancaria en pesos mexicanos, a través de un contrato de crédito a cinco años por un importe aproximado de mil 900 millones de pesos.
Asimismo, Alsea indicó que está analizando diversas oportunidades para refinanciar la deuda de Grupo Zena.
